Ahora es posible agregar un estado de proyecto con un color en la plataforma Flex. Esto luego se mostrará en su aplicación de escritorio y facilitará la visualización de proyectos bajo diferentes marcadores de estado. La opción de filtro ahora tiene una opción para el Estado y hay una columna adicional Fecha prevista del contrato. El estado se puede actualizar en la plataforma Flex y queda un registro de quién cambió el estado con una marca de tiempo.
Cómo personalizar el estado del proyecto
- Abre la plataforma Flex
- Clickea en el
en la parte inferior de la barra de menú de la izquierda.
- Bajo Área de administración seleccionar Ajustes personalizados.
- Seleccione la pestaña para Estados del proyecto.
- Seleccione las opciones para ver y usar en Flex. También hay 9 campos definidos por el usuario que se pueden personalizar para mostrar una opción no preestablecida en la aplicación de escritorio Winner. El color también es personalizable.
- Seleccione Guardar ajustes.
Cómo cambiar el estado del proyecto y filtrar por estado
En la plataforma Flex:
- Haga clic en el icono de proyectos en la barra de menú de la izquierda y, de la lista de proyectos, seleccione el proyecto.
- Seleccione la pestaña Información adicional.
- Seleccione la opción Estado y modifique el estado aquí
Nomi:Aquí también puedes configurar el proyecto a Perdido ante el competidor. Esto pondrá el estatus de la alternativa en Cotización enviada y Perdido y eliminar cualquier otro paso que se haya tomado.
- Seleccione Guardar proyecto en la barra de herramientas superior y regrese a la lista de proyectos; aquí puede filtrar por estado del proyecto y ver el historial del estado en la barra lateral derecha expandible.