Il est désormais possible d'ajouter un statut de projet avec une couleur dans la plateforme Flex. Cela s'affichera ensuite dans votre application de bureau et facilitera la visualisation des projets sous différents marqueurs de statut. L'option de filtre comporte désormais une option pour le Statut et il y a une colonne supplémentaire Date prévue du contrat. Le le statut peut être mis à jour dans la plateforme Flex et il existe un enregistrement de qui a modifié le statut avec un horodatage.
Comment personnaliser le statut du projet
- Ouvrez la plateforme Flex
- Cliquez sur le bouton paramètres
en bas de la barre de menu de gauche.
- Sous Zone d'administration sélectionner Paramètres personnalisés.
- Sélectionnez l'onglet pour Statuts des projets.
- Sélectionnez les options à afficher et à utiliser dans Flex. Il existe également 9 champs définis par l'utilisateur qui peuvent être personnalisés pour afficher une option non prédéfinie dans l'application de bureau Winner. La couleur est également personnalisable.
- Sélectionner Enregistrer les paramètres.
Comment changer le statut du projet et filtrer par statut
Dans la plateforme Flex :
- Cliquez sur l'icône des projets dans la barre de menu de gauche et, dans la liste des projets, sélectionnez le projet.
- Sélectionnez l'onglet Informations supplémentaires.
- Sélectionnez l'option Statut et modifiez le statut ici
Paset:Ici, vous pouvez également définir le projet sur Perdu contre un concurrent. Cela mettra le statut de l'alternative à Devis envoyé et Perdu et supprimer toutes les autres mesures qui ont été prises.
- Sélectionnez Enregistrer le projet dans la barre d'outils supérieure et revenez à la liste des projets. Ici, vous pouvez filtrer par statut du projet et afficher l'historique du statut dans la barre latérale droite extensible.